Buduj ze mną Twoje bezpieczeństwo finansowe na dziś i jutro.
Łukasz Mendocha
Doradca finansowy – Lublin
Spokój finansowy
Zyskujesz ochronę majątku i plan działań, który daje pewność jutra.
Indywidualne rozwiązania
Otrzymujesz strategię finansową stworzoną wyłącznie na Twoje potrzeby.
Kompleksowa obsługa
Inwestycje, ubezpieczenia i kredyty masz pod opieką jednego eksperta.
Warto myśleć o przyszłości, spędzisz w niej resztę życia.
– Charles F. Kettering
PODCAST
Komentarze rynkowe
W moim podcaście omawiam najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe, dzieląc się praktycznymi wskazówkami, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje finansowe.
O MNIE
Kim jestem?
W pracy z klientami stawiam na przejrzystość, indywidualne podejście i partnerską relację. Zależy mi, aby każda decyzja finansowa była dobrze zrozumiana i dawała poczucie bezpieczeństwa. Łączę wiedzę o rynku z praktycznym podejściem, dzięki czemu mogę wskazywać rozwiązania realnie dopasowane do potrzeb.
Doświadczenie od 2007 roku
Od 2007 roku pracuję w doradztwie finansowym i inwestycjach na rynku kapitałowym.
Zaufanie klientów
Obsługuję ponad 250 osób, dbając o aktywa o wartości ponad 80 mln zł.
Ekspercka wiedza
Łączę wiedzę ekonomiczną z indywidualnym podejściem.
Doradca finansowy w Lublinie
Nazywam się Łukasz Mendocha i od 2007 roku pomagam klientom z Lublina i okolic porządkować finanse. Jestem niezależnym doradcą. Porównuję rozwiązania różnych towarzystw i instytucji, żeby wybrać te dopasowane do Twojej sytuacji. Doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych świadczę za pośrednictwem F-Trust iWealth S.A.
Wsparcie dla Ciebie i Twojej rodziny
- Emerytura: pomagam zaplanować oszczędzanie na przyszłość, m.in. przez IKE i IKZE, i wyjaśniam, jak wykorzystać ulgę podatkową.
- Inwestowanie oszczędności: dobieram fundusze inwestycyjne do Twojego celu, horyzontu czasowego i podejścia do ryzyka, a potem regularnie omawiamy wyniki.
- Ochrona rodziny i dochodu: ubezpieczenie na życie, zdrowotne, od utraty dochodu i NNW, czyli zabezpieczenie bliskich na wypadek choroby, wypadku lub śmierci.
- Dom i majątek: ubezpieczenie mieszkania lub domu oraz ubezpieczenia turystyczne.
- Przegląd umów: sprawdzam posiadane polisy, kredyty i inwestycje, żeby wyłapać luki w ochronie, zbędne koszty i niekorzystne zapisy.
- Finansowanie: pomagam w wyborze kredytu hipotecznego lub gotówkowego, we współpracy z licencjonowanym pośrednikiem kredytowym.
Wsparcie dla firm
- Wolne środki firmy: podpowiadam, jak zarządzać nadwyżkami finansowymi, np. przez fundusze inwestycyjne o niskim poziomie ryzyka, tak aby pieniądze pracowały, a firma zachowała płynność.
- Ubezpieczenia firmowe: ochrona majątku firmy, OC działalności i OC zawodowe oraz ubezpieczenia dla właściciela i pracowników, np. na życie, zdrowotne czy na wypadek utraty dochodu.
- Przegląd polis: sprawdzam istniejące umowy, żeby wyłapać luki w ochronie i zbędne koszty.
- Finansowanie: pomagam w wyborze kredytu, leasingu lub faktoringu, we współpracy z licencjonowanym pośrednikiem kredytowym.
Jak wygląda współpraca?
Zaczynamy od bezpłatnej konsultacji w biurze w Lublinie albo online. Rozmawiamy o Twoich celach, a ja sprawdzam posiadane umowy. Potem przedstawiam propozycje i omawiam ich koszty, korzyści i ryzyka. Decyzja zawsze należy do Ciebie. Po podpisaniu umów nadal jestem do dyspozycji i regularnie sprawdzamy, czy rozwiązania wciąż pasują.
Większość moich klientów trafia do mnie z polecenia. Jeśli chcesz uporządkować finanse swoje lub swojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację.